Mit persönlicher Beratung, klarem Fokus und langfristiger Perspektive begleiten wir Sie – Privatpersonen, Unternehmen, Organisationen – vertrauensvoll in Vermögensfragen.
Unsere Kunden – Unser Antrieb
Die gemeinsame Lösungsfindung und unser gelebter Team-Ansatz bieten Ihnen Kontinuität und Stabilität – heute und in Zukunft.
Sie dürfen darauf vertrauen, eine langjährige Begleitung ohne Ziel- und Interessenskonflikte zu erfahren. Die komplexe, sich rasch verändernde Finanzwelt birgt viele Chancen und manche Risiken – wir navigieren Sie sicher durch anspruchsvolle Zeiten.
“Wir setzen uns selber nur ein Ziel: die Ziele unserer Kunden zu erreichen.”
Vermögensanalyse
Strukturierte Analyse Ihrer persönlichen Situation und Abgleich mit Ihren Zielen – als Basis für alle Entscheidungen
Vermögensplanung
Ausarbeitung einer persönlichen langfristigen Gesamt-Vermögensstrategie – definiert Ihren Weg zu Ihren Zielen
Vermögensverwaltung
Portfolio-Bewirtschaftung mit laufender Überwachung und transparenter Berichterstattung – höchste Professionalität zu Ihrer Entlastung
Wir begleiten unabhängige Vermögensverwalter bei Nachfolgelösungen – diskret, partnerschaftlich und individuell.
Unsere Leistungen
Beratung
Sparringpartner in einer sich schnell verändernden Welt. Erpobte Unterstützung in strategischen, operativen und persönlichen Fragestellungen.
Partnerschaften
Entwicklung individueller, flexibler und zukunftsorientierter Kooperationsmodelle Einbindung in die Montvalor-Community und Center of Competence
Vermögensanalyse
Strukturierte Analyse Ihrer persönlichen Situation und Abgleich mit Ihren Zielen – als Basis für alle Entscheidungen
Vermögensplanung
Ausarbeitung einer persönlichen langfristigen Gesamt-Vermögensstrategie – definiert Ihren Weg zu Ihren Zielen
Vermögensverwaltung
Portfolio-Bewirtschaftung mit laufender Überwachung und transparenter Berichterstattung – höchste Professionalität zu Ihrer Entlastung
Wir begleiten unabhängige Vermögensverwalter bei Nachfolgelösungen – diskret, partnerschaftlich und individuell.
Unsere Leistungen
Beratung
Sparringpartner in einer sich schnell verändernden Welt. Erpobte Unterstützung in strategischen, operativen und persönlichen Fragestellungen.
Partnerschaften
Entwicklung individueller, flexibler und zukunftsorientierter Kooperationsmodelle Einbindung in die Montvalor-Community und Center of Competence
